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媒體報道稱，受強勁 AI 需求推動，且在行業巨頭英飛凌（Infineon）提價之後，台灣功率半導體制造商計劃於 10 月前對未簽約芯片漲價 10%-15%。這是台灣企業第 3 次提價，2026 年上半年平均漲幅達 15%-20%。下半年的需求進一步走強。
Nvidia 的 AI 工廠計劃要求升級至 800VDC，提高了對所有組件的性能要求，併為採用碳化硅（SiC）和氮化鎵（GaN）材料製造的高端功率芯片開闢了新的增長空間。 $英飛凌(ADR)(IFNNY.US) $意法半導體(STM.US) $德州儀器(TXN.US) $安森美半導體(ON.US) $Wolfspeed(WOLF.US) #FujiElectric #Rohm #MitsubishiElectric
來源：Dan Nystedt
$安森美半導體(ON.US) 第二季度盈利超預期翻倍 🔥
調整後每股收益：0.74 美元 vs 預期 0.71 美元銷售額：16.03 億美元 vs 預期 15.88 億美元🟩 +5.73%速覽 | 本週即將發生的事件 - [2026 年 8 月 3 日 - 8 月 7 日]
🌐 地緣政治與宏觀動態：伊朗衝突與能源停火迷霧：特朗普總統最初宣佈，應中東國家請求並聲稱已達成初步協議（包括開放霍爾木茲海峽和結束核威脅），他取消了原定的對伊朗打擊計劃。然而，伊朗國家媒體迅速否認存在任何此類協議。阿曼談判：伊朗和阿曼就通過霍爾木茲海峽的過境問題進入最後階段的談判，儘管伊朗聲稱這與關閉或重新開放海峽無關。人道與經濟代價：衝突已導致 653 名美軍傷亡（其中包括 64 名高級軍官）。汽油與通脹：高企的汽油價格（從近期高點 3.50 美元/加侖回落至 3.11 美元/加侖的趨勢）繼續引發通脹擔憂，這可能促使美聯儲在年底前考慮加息。📊 財報日曆亮點（8 月 3 日 – 8 月 7 日）雖然主要超大規模雲廠商上週已結束財報季，但本週有幾隻影響市場的股票將公佈業績：週一 ($Palantir Tech(PLTR.US),$安森美半導體(ON.US))：關注 Palantir 的高增長可持續性及 AI 平台，以及安森美半導體的功率半導體需求。週二 ($AMD(AMD.US),$Arista Networks(ANET.US), $Astera Labs(ALAB.US),$卡特彼勒(CAT.US))：重點包括 AMD 的銷售增長和 CPU 需求、Arista Networks 的網絡需求、Astera Labs 的供應動態，以及卡特彼勒的發電機銷售。週三 ($閃迪(SNDK.US), $西部數據(WDC.US),$TTM 科技(TTMI.US))：閃迪和西數將提供關於 NAND/HDD 需求、利潤率及前景的見解，而 TTM Technologies 則報告 AI 相關的 PCB 需求。週四 & 週五 ($應用光電公司(AAOI.US), $奇景光電(HIMX.US),$AECOM(ACM.US), $Oklo(OKLO.US),$Vistra(VST.US))：關注領域包括光模塊需求（AAOI）、中國晶圓廠設備支出（ACM），以及 AI 電力需求（Oklo, Vistra）。📈 市場情緒與技術面半導體超賣：半導體板塊目前正經歷自 3 月下旬底部以來的最嚴重超賣狀況。然而，SOX 指數仍較峯值下跌 19%，這表明應避免 FOMO 式買入。風險/回報：許多股票被認為相比 4 月和 5 月具有更好的風險/回報特徵。📅 經濟日曆（8 月 7 日，週五）就業報告：非農就業人數預計為 9.1 萬人（高於此前預期），失業率預計將從 4.2% 微升至 4.3%。市場影響：如果勞動力市場表現強於預期，可能給美聯儲提供更多理由在未來實施加息，從而推高債券收益率。鏈接 👇德州儀器 $德州儀器(TXN.US) 的直流電源銷售額同比翻倍，毛利率環比增長 330 個基點。隨着資本支出的削減，自由現金流激增，但這是少數幾家在所有資本支出上領先於曲線、提前準備好產能的公司之一。
他們在業績電話會議中提到，隨着更多數據中心建成並上線，功率半導體的內容佔比只會增長。儘管盤後反應不佳，但他們交出了一份出色的財報，預計未來可預見的數據中心銷售將保持強勁。功率半導體前景看好，而許多人因其他標的而忽視了它們。$英飛凌(ADR)(IFNNY.US) $安森美半導體(ON.US) $意法半導體(STM.US) $亞德諾(ADI.US)
$露露樂蒙(LULU.US)
由於投資者質疑其高端運動休閒護城河是否正在消退，露露樂蒙的股價受到了懲罰。從卡爾文·麥克唐納到前耐克高管海蒂·奧尼爾的過渡增加了執行風險，但也提供了重振產品創新和全球擴張的機會。2025 財年營收達到 111 億美元，而 2026 財年第一季度營收增長 4% 至 25 億美元，儘管可比銷售額僅增長 1%，且管理層承認北美需求疲軟。(露露樂蒙)
其護城河仍然具有差異化。與耐克、阿迪達斯和昂跑不同，露露樂蒙通過直接面向消費者的銷售、強大的社區參與度和高端定價，主導了高端瑜伽和生活方式服裝這一細分市場，其利潤率仍超過大多數同行。然而，包括 Alo、Vuori 和傳統運動品牌在內的競爭對手正在縮小創新差距，而曾經是其增長引擎的中國市場正顯示出放緩跡象。(金融時報)
從基本面來看，露露樂蒙仍然擁有低負債的資產負債表、健康的現金流產生能力和可觀的淨現金頭寸。從技術面來看，在股價損失超過一半價值後，該股仍處於長期下跌趨勢中，這表明投資者應等待持續走高的模式出現後再轉為看多。該業務仍然高度相關，但未來 12 個月將決定管理層能否重振產品勢頭，並證明其高端品牌仍擁有定價權。
高盛發佈了一份主要細分市場/產品的供需熱圖及價格趨勢。為提供概覽，以下是各層級的一些關鍵公司：
DRAM
SK 海力士 $000660.KS
美光科技 $美光科技(MU.US)長江存儲南亞科技 $2408.TW三星電子 $005930.KSNAND
SK 海力士 $000660.KS
美光科技 $美光科技(MU.US)三星電子 $005930.KS閃迪 $閃迪(SNDK.US)鎧俠 $285A.T西部數據 $西部數據(WDC.US)長江存儲近線硬盤
希捷科技 $希捷科技(STX.US)
東芝西部數據 $西部數據(WDC.US)晶圓代工 - 台積電與中國本土
中芯國際 $0981.HK
華虹半導體 $1347.HK台積電 $台積電(TSM.US)模擬半導體 - 全球與中國本土
英飛凌科技 $IFX.DE
德州儀器 $德州儀器(TXN.US)安森美半導體 $安森美半導體(ON.US)意法半導體 $意法半導體(STM.US)豪威科技 $603501.SS斯達半導體 $603290.SS安世半導體半導體設備 - 日本與中國本土
東京電子 $8035.T
愛德萬測試 $6857.TLasertec $6920.T迪思科 $6146.T北方華創 $002371.SZ中微公司 $688012.SS華峯測控 $688037.SS光通信 - 線纜、連接器、器件
Coherent $Coherent Corp.(COHR.US)
Lumentum $Lumentum控股(LITE.US)Applied Optoelectronics $應用光電公司(AAOI.US)Fabrinet $Fabrinet(FN.US)中際旭創 $300308.SZ新易盛 $300502.SZ安費諾 $安費諾(APH.US)Credo $Credo Tech(CRDO.US)Semtech $先科電子(SMTC.US)Macom $MACOM科技解決方案控股(MTSI.US)TE Connectivity $泰科電子(TEL.US)康寧 $康寧(GLW.US)MLCC
Vishay Intertechnology $威世科技(VSH.US)
村田製作所 $6981.T太陽誘電 $6937.TTDK $6762.T國巨 $2327.TWABF 載板
欣興電子 $2302.TW
新光電氣 $6967.T揖斐電 $4062.TAT&S $ATS(ATS.US).VI南亞電路板 $8046.TWPCB/CCL
勝宏科技 $300476.SZ
欣興電子 $2302.TW聯茂電子 $2383.TW健鼎科技 $2368.TW古河電氣 $5801.T台燿科技 $6274.TW斗山 $000150.KS深南電路 $002916.SZT-Glass
日東紡 $6762.T
InP 襯底
AXT 公司 $AXT公司(AXTI.US)
住友電氣 $5802.T鉭粉
Advanced Metallurgical Group $Affiliated Managers(AMG.US).AS
硅片
信越化學 $4063.T
SUMCO $3436.T環球晶圓 $6488.TWSiltronics AG $WAF.DE注：未覆蓋所有可能的公司。此為簡要概覽。
$安森美半導體(ON.US) 我理解你對其他 AI 公司有 FOMO，但在花大錢買公司之前，先展示一下你能做什麼。 $Synaptics(SYNA.US)
📢 最新消息：安森美將以 70 億美元全股票交易收購新突思 - $安森美半導體(ON.US) $Synaptics(SYNA.US)
👉 關鍵要點：➤ 安森美將以全股票交易方式收購新突思，交易價值約70 億美元。➤ 新突思股東每股將獲得1.350 股安森美股票。➤ 換股比率較 10 日成交量加權平均價有19% 的溢價。➤ 新突思股東將擁有合併後公司約12% 的股份。➤ 交易已獲兩家公司董事會一致批准。➤ 交易預計在2027 年中完成，需經股東和監管機構批准。➤ 安森美預計此次收購將在18 個月內對非公認會計准則每股收益產生增值效應。➤ 公司目標在收購後實現每年2 億美元的協同效應。➤ 合併後的公司到 2030 年可能將其可尋址市場擴大300 億美元至2430 億美元。👉 為何重要：➤ 此次收購拓寬了安森美在邊緣人工智能、連接和傳感領域的產品組合。➤ 結合的技術加強了對汽車、工業和人工智能基礎設施市場的佈局。➤ 預期的協同效應和每股收益增值可能提升長期股東價值。👉 專家聲明：➤ “向物理人工智能的轉變將需要電源、傳感、連接計算和控制無縫協同工作。” — 安森美總裁兼首席執行官Hassane El-Khoury。➤ “全股票結構讓我們的股東能夠參與未來激動人心的增長和價值創造機會。” — 新突思總裁兼首席執行官Rahul Patel。$安森美半導體(ON.US) | 富國銀行將ON Semiconductor的目標價從$115上調至$140，維持買入評級。分析師重申買入評級，同時將目標價上調至 140 美元。
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