今天股市发生了很多事情。
以下是完整回顾：1. 今天是绿色的一天。纳斯达克指数上涨 2.26%，创下 27,122.09 点的历史新高，而标普 500 指数上涨 1.49% 至 7,764.70 点，仅比其历史最高水平低 0.4%。这次反弹由强劲的 AI 和半导体板块推动，$AMD(AMD.US) 首次突破 1 万亿美元市值，$英特尔(INTC.US) 上涨约 12%，$Arm(ARM.US) 飙升约 17%，Meta 在分析师看多评论和$Meta(META.US) Muse 早期强劲势头后上涨约 11%。油价下跌和国债收益率缓解也支撑了风险资产。标普 500 指数在该交易时段增加了约 1 万亿美元的市值，尽管领导权仍集中在大型 AI 股票上，而能源股因原油回调而落后。2. Meta $Meta(META.US) 飙涨 11.4% 至 741.25 美元，市值增加约 2000 亿美元，因为富国银行将其目标价上调至 796 美元，并认为该公司终于有了一个令人信服的 AI 货币化故事。另一个主要催化剂是 Muse 成为苹果美国应用商店免费应用排名第一，提供了 Meta 的 AI 投资可能获得市场认可的第一个有力消费者证据。投资者也在 Meta Connect 大会前进行布局，扎克伯格预计将在大会上推出新的 Muse 功能、AI 模型和可穿戴设备。3. 美国财政部长斯科特·贝森特表示，美中谈判 “非常顺利”，宣布两国已正式建立美中 AI 对话机制，并将在两个月后再次会面。贝森特还表示，美国和正在建立一条 AI 事件热线，以便在出现安全问题时进行沟通，并正在讨论涵盖网络安全、AI 代理和更广泛的 AI 安全的协议。此举标志着两国之间首个专门针对管理前沿 AI 风险的正式双边框架之一。4. 特朗普总统宣布，美国、丹麦和格陵兰岛达成了一项协议，赋予美国对格陵兰岛安全的永久责任，称该安排对美国没有成本。根据特朗普描述的协议，未经美国批准，任何美国对手不得在格陵兰岛建立军事基地、维持军事存在或进行敏感投资。特朗普还表示，美国将开始在岛上建立更大规模的军事存在，并将该协议描述为 “没有结束”。5. Anthropic 告诉投资者，预计到今年年底将其可用计算能力扩展至约 5 GW，高于去年的约 1.5 GW，据《纽约时报》报道。这将使其与 OpenAI 今年的估计计算足迹大致相符，两家公司都计划在 2027 年底前达到约 10 GW 的目标。Anthropic 积极地在多个提供商处获得了容量，包括与 SpaceX 达成协议，每月支付约 12.5 亿美元用于计算，直到 2029 年 5 月，而其与亚马逊的合作包括高达 5 GW 的容量。据报道，该公司还在与 Meta 就一项为期两年的潜在 100 亿美元计算租赁进行谈判，但尚未达成协议。6. GameStop $游戏驿站(GME.US) 首席执行官兼董事长瑞安·科恩以约 2640 万美元的价格购买了另外 115 万股，平均价格为每股 22.94 美元。此次购买使其直接持股增至 4050 万股。包括认股权证在内，科恩现在实益拥有 4420 万股，约占 GameStop 总股本的 8.7%。最新的购买进一步增加了他在该公司的个人投资，并紧随他最近的一系列公开市场购买。7. 据《华尔街日报》报道，特朗普政府正提议设立一个 50 亿美元的中东能源重建基金，旨在重建在伊朗战争期间受损的基础设施，并减少该地区对霍尔木兹海峡的依赖。美国将寻求沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特、阿曼、伊拉克和约旦的配套资金， potentially 将基金规模扩大至 100 亿美元。拟议的基金名为 Pact，将由美国国际开发金融公司管理，尽管讨论仍在进行中，条款仍可能发生变化。该提案提出之际，霍尔木兹海峡的交通量仍远低于战前水平，海湾生产商继续依赖更昂贵的替代出口路线。8. 今日按合约交易量排名的前 10 个最活跃期权分别是：$英伟达(NVDA.US)（380 万份合约）、$特斯拉(TSLA.US)（280 万份合约）、$Meta(META.US)（280 万份合约）、$英特尔(INTC.US)（220 万份合约）、$苹果(AAPL.US)（140 万份合约）、$AMD(AMD.US)（130 万份合约）、$美光科技(MU.US)（120 万份合约）、$亚马逊(AMZN.US)（100 万份合约）、$SpaceX(SPCX.US)（82.6 万份合约）和$微软(MSFT.US)（75.3 万份合约）。9. 据《金融时报》报道，OpenAI 预计到 2030 年累计自由现金流为负 2780 亿美元，主要由约 8560 亿美元的计算和基础设施支出驱动。该公司预计收入将从今年的 360 亿美元增长到 2030 年的 3500 亿美元，在本十年剩余时间产生约 8400 亿美元的总收入。OpenAI 今年 3 月的 1220 亿美元融资轮次预计在 2028 年耗尽，该公司现在正在讨论另一轮重大资本筹集，据报道投资者正接近 1.2 万亿美元的估值，而 OpenAI 正在寻求更高的数字。预计现金消耗已从 5 月估计的 3050 亿美元改善，尽管为了与 Anthropic 和较低成本的中文开源模型竞争而持续降价，但最近的模型发布使年化收入在 7 月份增长了约 20%。OpenAI 还在 6 月秘密提交了 IPO 申请，但随后推迟了上市进程。10. 据 Sensor Tower 报道，Meta $Meta(META.US) 的新 AI 助手 Muse 在几个关键采用指标上超越了 ChatGPT 早期的移动发布。Muse 在两个应用商店的前 12 天内下载量达到 280 万次。在可比的美加 iOS 基础上，Muse 记录了 180 万次下载，而 ChatGPT 为 130 万次。Muse 还在 9 月 19 日创下了美国每日下载量 26.4 万次的记录，这是连续第三天超过 20 万次。参与度也更强，Muse 在第 10 天达到了 44.8 万美国日活跃用户，而 ChatGPT 花了 49 天才能达到类似水平。到第 12 天，Muse 有 64.2 万美国移动日活用户，而同期 ChatGPT 为 23.1 万，即使在美加 iOS 上，Muse 也达到了 35.9 万日活用户。11. 上周标志着对冲基金在 5 周内最大规模的美国股票周度购买，这是由于宏观产品（如股指期货和 ETF）的空头回补以及个股的新多头购买共同推动的。最强的需求集中在信息技术和通信服务领域，对冲基金已连续 3 周买入这些板块。软件一直是特别关注的焦点，对冲基金已连续 4 周购买美国软件股，并在过去 8 周中的 6 周进行了购买。因此，软件配置已上升至对冲基金总市场敞口的约 5.0%，这是自年初以来的最高水平，高于 2 月份的 1.3% 的历史低点。12. 美国家庭股票敞口已攀升至家庭净资产的历史新高 39.9%，自 2022 年熊市以来上升了 12.6 个百分点。在同一时期，房主在住宅房地产上的权益已降至家庭净资产的 19.3%，下降了 3.5 个百分点，是自 2021 年第二季度以来的最低份额。因此，家庭对股票和房地产的敞口差距已扩大到创纪录的 20.6 个百分点。作为参考，在 2005 年的房地产繁荣期间，房地产占家庭净资产的 24.1%，超过股票敞口约 1 个百分点，突显了家庭财富向金融资产转移的巨大变化。华尔街是地球上最伟大的表演。来源：amit
