昨日 08:36

10 年期美債飆上 5% 棒擊市場；蘋果 Siri AI 終於上桌公測｜今日重要消息回顧

我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。

0915｜海豚君重點關注：

🐬 宏觀/行業

1、美國 10 年期國債收益率隔夜盤中突破 5%，創 2007 年以來新高，隨後小幅回落。長端利率再度站上關鍵閾值，反映市場對財政、通脹擔憂持續升温。高利率環境壓制全球成長股估值，對港股、美股科技板塊形成持續壓力，資金風險偏好易進一步收縮。

2、工信部、發改委印發《電子信息製造業發展 “十五五” 規劃》，提出 2030 年規上企業營收破 30 萬億元、研發強度 3.5%，推動集成電路全鏈條攻關、先進封裝/EDA/寬禁帶半導體突破。短期提振板塊情緒，但產業化落地週期較長，行情更多是政策驅動的估值修復，後續需持續跟蹤產業兑現進度。

3、國家統計局發佈，8 月社會消費品零售總額 39824 億元，同比增長 0.4%。社零同比增速偏弱，反映國內消費復甦力度偏弱，內需修復節奏不及市場強預期。可選消費板塊短期缺少強基本面催化，消費板塊大概率維持結構性行情。

🐬 個股

1、$微軟(MSFT.US)

微軟發佈 37 頁《人文主義人工智能行為準則》草案，明確 “人比 AI 重要”，禁止武器/危險物質/暴力色情、禁止模型自設目標或隱藏推理，開展六週諮詢，年底前修訂，2027 年起指導 MAI 自研模型。頭部大廠先行建立 AI 內部安全管控框架，是全球 AI 治理落地的標誌性動作。長期有利於降低大模型合規風險，但短期會抬升模型研發成本，對大模型迭代節奏帶來一定約束。

2、$奈飛(NFLX.US)

Netflix 與世嘉達成多 IP 影視化合作，開發《瘋狂出租車》《天堂陌客》真人電影及新索尼克動畫；由《刺蝟索尼克》班底推進，遊戲 IP 影視化進入平台化變現階段。世嘉存量經典 IP 儲備豐富，合作有助於 Netflix 擴充內容庫，但 IP 改編項目落地週期長，短期業績貢獻有限，更多為題材催化。

3、$甲骨文(ORCL.US)

甲骨文 2026 財年員工減少約 2.1 萬人、降幅 13%；9 月啓動新一輪兩位數比例裁員，追加 7 億美元重組費，AI 基建資本開支激進（Q1 CAPEX 285 億美元）。創始人 Larry Ellison 取消 6 月設立的 10b5-1 計劃，按市價對應逾 75 億美元減持額度，但未實際賣出。裁人省成本、舉債搞 AI 數據中心，財務槓桿和自由現金流承壓；減持取消緩和情緒，但更需關注 AI 雲訂單轉化與毛利率。

4、$特斯拉(TSLA.US)

馬斯克確認新一代 Roadster 於美東 10 月 1 日揭幕，地點靠近得州 SpaceX/McGregor，可能展示 SpaceX 冷氣推進器選裝套件。Roadster 屬於品牌旗艦車型，主打技術展示，對短期銷量貢獻有限。SpaceX 推進器概念具備話題性，能提振市場對特斯拉技術想象力，但商業化量產仍存在較大不確定性。

5、$蘋果(AAPL.US)

蘋果正式向用户推送 iOS 27，同時上線 macOS 27、watchOS 27、iPadOS 27 和 visionOS 27。此次系統更新最大的看點，是蘋果已經在今年 6 月發佈、但遲遲未能正式交付的 Siri AI 終於進入公開測試階段。Siri AI 實際體驗將直接決定市場信心，是蘋果 AI 兑現的關鍵觀測節點。