$現在服務(NOW.US) 148 區域是我下一個關注點，如果價格想要去那裏的話。然後是 149.60 以上。圖表已更新。
來源：Sunrise Trader
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精選$現在服務(NOW.US)
背景：今年早些時候，由於市場擔心代理式 AI（agentic AI）將顛覆傳統軟件商業模式——這一動態被稱為 “SaaS 末日”——投資者擔憂 AI 智能體可能會蠶食基於席位數的軟件支出，ServiceNow 及其他軟件公司此前曾面臨壓力。如今，同樣的 AI 安全擔憂正在對軟件股產生反向作用：隨着 Anthropic 首席執行官 Dario Amodei 和 OpenAI 首席執行官 Sam Altman 呼籲以更謹慎、更審慎的步伐推進 AI 能力發展，投資者似乎將此解讀為 ServiceNow 等成熟企業軟件平台面臨的近期顛覆風險降低。
我的交易：逢低買入並一直持有 ServiceNow。其財報表現令人印象深刻，諷刺的是，正是通過採用 AI 來助力服務提升推動了業績增長。
要點：隨着 AI 領域的領軍者呼籲放緩 AI 開發速度，無論這是否為一種策略或假象，市場似乎已重新轉向傳統軟件股尋求避險。此外，本月加息概率較高，導致許多投資者拋售高貝塔值硬件股。@Captain's Treasure
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早上好，歡迎來到美聯儲決議周。
除了潛在的加息外，週末達里奧文章引發的擔憂導致軟件股/半導體股盤前出現做多/做空行情。
Nvidia、Marvell、Sandisk、AMD、Nebius、Micron、CoreWeave、Intel 均下跌 3-7%。
Palantir、Atlassian、Crowdstrike、Service Now、Adobe、Intuit 均上漲 2-5%。
個人而言，我認為市場對週末的頭版新聞反應過度。
在過去 24 小時內，Anthropic 自身已簽署多項新的算力協議（昨天與 Rumble 簽署了價值 140 億美元的協議），並正式選擇納斯達克作為其交易所，準備進行 IPO。面對所有 “放緩前沿” 的減速新聞，製造該新聞的公司並未放緩其算力義務。
那麼為什麼市場會這樣反應？嗯，整個 AI 交易都植根於資本支出。在關於放緩模型訓練和遞歸學習意味着什麼有更多清晰之前，市場假設這意味着資本支出的增長比預期更早結束，這顯然對 AI 概念股不利。這對軟件股有利，因為更多資金被分配到應用層；對超大規模雲廠商也有利，因為它們能產生更多的自由現金流，這就是這些股票在盤前上漲的原因。
我認為這種恐懼可能在幾天內甚至幾小時內反轉，但如果你將這種恐懼與可能已被定價但仍不利於高貝塔值增長（AI 交易由這類股票組成）的加息相匹配，那麼你開始明白市場如何理解進一步壓低這些股票價格。
Jensen 今天在全英峯會上發言，他可能會完全拒絕 Sam/Dario 的恐嚇信息，採取更樂觀的態度看待 AI，或者同意這一觀點，但仍聲稱算力義務即使不需要以最快的速度訓練新模型，也不會放緩。
這將是一個重要的星期。
$英偉達(NVDA.US) $Palantir Tech(PLTR.US) $美光科技(MU.US) $邁威爾科技(MRVL.US) $閃迪(SNDK.US)來源：amit
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$現在服務(NOW.US)
背景：NOW 今年表現強勁，從約 83 美元反彈至 150 美元以上。我的交易目前盈利約 44%。
我的操作：我在股價走弱時建倉，分別在 108.50 美元和 89.50 美元買入。我仍在持有，儘管漲幅強勁，但尚未獲利了結。
總結：接下來的問題是，強勁的 AI 採用率能否轉化為可持續增長，而估值不會變得過高。我很樂意繼續持有，但同時也會密切關注增長、利潤率及客户需求。
2026.01.05 ~ 2026.08.31 全部訂單累計盈虧449.71 (USD)+44%2026.01.052026.08.31交易展示會：發帖展示贏獎勵！ - C
精選$IGV Surges to Fresh High as AI Rotates to Software
軟件和網絡安全股上漲，Salesforce 的財報和 AI 合作伙伴關係重新點燃了對該板塊的熱情，投資者轉向應用層公司，尋找下一個...
賽富時漲22.6%：AI是威脅還是燃料？ - D
Salesforce（紀要）：Claudeforce 九月 GA
二季度收入 113.5 億美元增 11%、CRPO 加速至 335 億美元增 14%，全年指引上調 3 億美元至 461 億–464 億美元，但有機上調僅 1 億、另 2 億來自併購並表且新增 1 億匯率逆風，同時把 Claudeforce 與高階版本升級綁定，9 月 GA。
賽富時/Salesforce紀要
