$甲骨文(ORCL.US)這家數據庫巨頭即將甦醒。在我看來，其運營現金流、營收和關鍵指標均為正面。投資者需要保持耐心，因為其他一切都已漲至超出合理估值水平。目前資本支出是必要的惡。
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Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF
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Direxion Daily ORCL Bull 2X ETF (ORCU)
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新聞
討論
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突發：邁克爾·拜瑞表示，AI 熱潮正運行在一個巨大的循環中，時間所剩無幾
以下是他的分析：1. 拜瑞分享了一份華爾街貸款機構 Ares 的報告，追蹤了過去 12 個月 5730 億美元的 AI 融資2. 所有這些資金都流經 8 家公司：Meta、Oracle、Microsoft、Amazon、OpenAI、Anthropic、Broadcom 和 Nvidia3. 它們互相借貸，為彼此的債務提供擔保，並從彼此處購買產品，因此一家公司的貸款由另一家公司持續支出的承諾作為支持4. 每筆交易都取決於一點：AI 支出永不放緩5. 如果任何一季的 AI 收入令人大失所望，這些擔保可能會同時被追索，而這恰恰是提供支持的公司最脆弱的時候6. 拜瑞稱這與將 2000 年電信光纖熱潮變為泡沫的循環融資如出一轍拜瑞聲稱股市正處於悲傷的第一階段，崩盤即將來臨 - G
$微軟(MSFT.US)
背景：微軟需要更加努力地工作，使其人工智能在眾多競爭對手中脱穎而出。薩提亞·納德拉成功地將微軟從一家軟件公司轉型為全球第二大雲計算公司。然而，微軟的人工智能產品並未受到消費者的歡迎。Copilot 似乎是一個微軟強行推廣的產品，將其整合到 Windows 中，微軟認為 Copilot 能成為全能選手，但實際上卻樣樣通、樣樣松。儘管微軟在 OpenAI 上擁有先發優勢，但未能滿足 OpenAI 對巨大算力的需求。2026 年 4 月 27 日，微軟重新談判了與 OpenAI 的協議，結束了微軟對 OpenAI 的獨家合作。現在，OpenAI 可以自由地在亞馬遜和甲骨文等微軟的競爭對手中尋找雲計算平台。OpenAI 還被允許向微軟的競爭對手出售其服務。
我的交易策略：暫時賣出微軟。
總結：儘管如此，薩提亞·納德拉仍然是一位聰明的人，他已證明自己能夠適應變化，他必須再次證明這一點。$英偉達(NVDA.US)$英特爾(INTC.US)$奈飛(NFLX.US)
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