YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

罗斯柴尔德银行：Nebius 和 CoreWeave 生态系统

今年至今的 “科技七巨头” 表现：

$苹果(AAPL.US) +25%
$英伟达(NVDA.US) +21%
$Meta(META.US) +12%
$谷歌-A(GOOGL.US) +10%
$亚马逊(AMZN.US) +9.8%
$微软(MSFT.US) +2.5%
$特斯拉(TSLA.US) -17%

苹果表现最佳，很可能是因为其资本支出敞口较小。

英伟达凭借令人难以置信的增长率位居第二，其估值倍数或许理应看齐苹果。

Meta 刚刚超越谷歌和亚马逊占据领先位置。此前它全年都落后于其他几家。谷歌在完成 850 亿美元股权融资后走势持平。亚马逊在上一轮财报利好出尽后便难以再创新高。

微软走势持平，但较年初低点上涨 40%，当时由于 IGV 和 SaaS 板块疲软，市场大部分时间处于熊市氛围中。

特斯拉是唯一年初至今下跌的成员，可能需要在街头（分析师）轻易重新给予其直至第二季度财报前维持的 450 美元区间之前，再次展示盈利加速增长。

2023 年，“科技七巨头” 支撑了标普 500 指数。而在 2026 年，像 $美光科技(MU.US)、$AMD(AMD.US)、$闪迪(SNDK.US)、$英特尔(INTC.US) 等半导体股票是标普指数今年上涨的主要动力，且年内涨幅均在 2-5 倍之间。

我想知道 “科技七巨头” 能否在迈向 2027 年时重拾势头，重新成为市场的主要表现者……

来源：amit

芯片需求的激增完全合理——AI 智能体正从云端负载转向主流消费硬件，这需要巨大的端侧处理能力。这不仅仅是炒作；这是 CPU 和边缘芯片使用方式的结构性转变

加密货币持续上涨，科技巨头也表现强劲：AMD 昨日创下新里程碑，Meta 亦起死回生。随着美联储加息影响逐渐平息，资金似乎再次涌入。

显然，整个市场需要的只是……一个缪斯。😂

$Meta(META.US) 推出其全新个人 AI 智能体，迅速登顶 App Store 排行榜，股价单日飙升约 11%……于是，整个市场突然想起了：

“哦对，我们又开始喜欢 AI 了。” 😂

Muse 在上线的前 12 天内已吸引约 280 万次下载，这股热潮不仅限于 Meta，更蔓延至更广泛的 AI 板块，包括 AMD 和英特尔等公司。

我觉得有趣的不仅仅是 Meta 的举措。

而是 Muse 所代表的潜在意义。

过去几年，我们一直在谈论 AI 模型变得越来越聪明。

而现在，我们正迈向真正能执行任务的 AI——它们能帮你预订、购买、搜索、整理、沟通，并在后台默默为你工作。Meta 自身也将 Muse 描述为一个旨在跨应用执行操作，而不仅仅是回答问题的智能体。

如果这种 “代理型 AI”（Agentic AI）真的爆发，那就意味着将有更多的推理、编排、记忆、网络交互和算力在后台持续运行。

这大概也解释了为什么市场在看到一款热门 AI 应用后，立刻反应出：

“更多芯片需求！” 😂

当然，几百万次的下载量并不能突然证明地球上所有 AI 公司的估值都合理。

但 Muse 做了一件重要的事。

它提醒了市场：AI 的下个阶段可能不仅仅关乎构建更大的模型。

它可能关乎将 AI 交到普通人手中——并真正给他们一个每天使用它的理由。

而根据周一的市场反应来看……

华尔街似乎也找到了自己的缪斯。

难道我们不都被 “迷住” 了吗？抱歉我忍不住玩了这个双关语！这个话题呼唤着一个（双关）笑点！🤓😂

@Captain Leo

📊 𝐈𝐍𝐕𝐄𝐒𝐓𝐎𝐑 𝐍𝐎𝐓𝐄: 芯片制造商现在开始提供蛋白质折叠 AI 作为即插即用的微服务 - $AMD(AMD.US) $英伟达(NVDA.US) $Coreweave(CRWV.US) $Nebius(NBIS.US) $MindWalk(HYFT.US)

对 Meta 和 AMD 等股票上涨的幅度感到相当惊讶。我参与不多，因为我觉得它们已经涨过了，没想到会持续运行到尾盘。

在骁龙峰会开幕之前，值得注意本周流传的消息。据报道，亚马逊正在考虑购买高达 600 亿美元的 AI 芯片，并附带与高通挂钩的 4 亿美元认股权证。这将是高通迄今为止披露的最大 AI 基础设施承诺，且权证结构类似于 AMD 与 OpenAI 的合作模式，若股价重估将为亚马逊带来上行空间。不过两家公司均未证实此事，因此在出现实际备案或财报电话会议提及之前，我将其视为谣言。接下来几个交易日将关注确认消息。

Meta 的 Muse 登顶 App Store，凸显了消费级 AI 代理工作负载的扩展如何推动对企业 CPU 算力的巨大需求。虽然单一应用很少单独影响市场，但这一里程碑强化了更广泛的硬件升级周期——推动 AMD 与 Intel 和 Arm 一道突破 1 万亿美元市值门槛。

中国这轮显然更有优势，因为习主席手中握有更多的 “王牌”。所以，像往常一样，握手、互赠礼物，以及 “豆子” 的订单。预计会取得一些小的成果，双方继续争夺第一，但保持好朋友的關係。