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10 月 26 日，$Anthropic.US 终于把招股书摊到了桌面上。翻开第一页就是冰火两重天：一边是二季度收入 115.6 亿美元、同比暴涨 14 倍，第一次实现 GAAP 经营盈利；另一边是十个月里签下、加起来接近 1 万亿美元的算力合同，相当于它年化收入的 22 倍。海豚君在今年 1 月的《深扒 Minimax 与智谱：大模型...
早上好！今天是北京时间 2026-10-21，海豚君带你一眼看全球市场！交易热点：SPCX 三季报 AI 收入 75.6 亿美元、同比 +830%，首次成为最大收入来源，盘后一度涨近 7%；SMCI 预告收入大超预期，盘后 +11%。Anthropic 招股书草稿曝光：上半年收入 163 亿美元，未来十年算力承诺逾 5,180 亿美元；DeepSeek 开源推理框架 DeepInfer...
上周五 DeepSeek 4.1 版本进行了更新，虽然只是一次版本之内的 “小更新”，但实际性能提升明显。叠加同一天爆出的 DS 计划用升腾做下一代预训练以及美国国土安全部发布禁令的影响，DS 的近期事件对行业以及产业链的影响都不小。$智谱(02513.HK) $MINIMAX-W(00100.HK) 核心结论整理：1. 模型本身如何？V4.1-Flash-1017 不是 “国产超越 Opus” 的故事...
9 月通胀数据 (CPI) 凸显通胀粘性，推高加息预期并引发短期收益率飙升。高估值科技股面临估值压缩，但 AI 长期趋势未变——在超卖的高确信度基础设施龙头中精选低吸，是极具吸引力的风险回报策略。
9 月 CPI 数据高于预期，市场预计 10 月加息的概率在一小时内翻倍。国内方面，STI 指数下跌约 1%。让我们深入探讨👇💬 随着 10 月加息已成定局……
今天市场表现艰难，韩国、日本和台湾都经历了大幅回调。由于 CPI 数据高于预期，市场加大了对美联储收紧政策和加息的预期。近期市场反复质疑 AI 资本支出的投资回报率，而 CPI 数据意味着更高的贴现率，从而降低未来收益的现值，这成为了抛售的触发点或借口，而这很可能只是获利了结和降低风险的一个理由。
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由于 CPI 数据高于预期，10 月加息的概率重新回升，市场对此反应消极。昨晚和今天几乎所有主要市场均开始抛售，令那些持有光学板块股票（该板块此前已面临下行压力）的投资者进一步承压。
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市场来一次清洗是好事，让空头好好过把瘾。毕竟他们到处都是，等他们变成多头，我们就会再次上涨！
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是时候重仓优质股了。分批买入，因为无法精准预测最低买入点。长期看好 AI 主题，因为高增长驱动因素不会因 CPI 等宏观数据而改变。企业盈利仍然是最重要的标准。
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哈哈……CPI 数据强劲。虽然听起来很奇怪，但我相信这将促使市场真正清洗掉弱势持仓者，并为年底的反弹做好准备。
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通胀数据高于预期。我们今天仍有 PPI 和就业报告，希望今天有好消息，愿当前的波动只是短暂的。
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