今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：1. 動量股在 7 月遭受重創。高盛的高貝塔動量指數截至本月上半月已下跌 24%，這是自 2009 年 4 月以來最糟糕的時期。摩根士丹利的科技動量指數也出現了有記錄以來最急劇的下跌，其 17 天變化率下降了 35%，這是其 27 年曆史上最糟糕的走勢。但大盤表現較好，標普 500 指數今天收漲，因超大規模計算公司反彈，表明市場可能正從受打擊最嚴重的動量股中擴散開來。2. 生產者價格指數全面低於預期。整體生產者價格指數同比增長 5.5%，預期為 6.2%，而生產者價格指數環比下降 0.3%，預期為 0.0%。核心生產者價格指數同比增長 4.7%，預期為 5.1%，核心生產者價格指數環比上漲 0.2%，預期為 0.3%。3. 今日按合約交易量計算的前十大活躍期權是：$英偉達(NVDA.US) 370 萬份合約，$特斯拉(TSLA.US) 280 萬份合約，$蘋果(AAPL.US) 250 萬份合約，$美光科技(MU.US) 110 萬份合約，$亞馬遜(AMZN.US) 100 萬份合約，$微軟(MSFT.US) 89.5 萬份合約，$Meta(META.US) 81.5 萬份合約，$英特爾(INTC.US) 75.4 萬份合約，$谷歌-A(GOOGL.US) 71.7 萬份合約，以及$SpaceX(SPCX.US) 50.6 萬份合約。4. 英偉達 $英偉達(NVDA.US) 正在將其與豐田的合作擴展到自動駕駛之外，為智慧城市、交通系統和工廠提供人工智能硬件和軟件。豐田將在編織之城使用英偉達技術，以及用於組裝線數字孿生的 Omniverse、Isaac 機器人技術和 Nemotron 大語言模型。5. 據路透社報道，CoreWeave $Coreweave(CRWV.US) 正在探索金融對沖工具，以防範未來內存和存儲芯片價格下跌。據報道，已討論過看跌期權和其他衍生工具，但談判仍處於早期階段，尚未執行任何對沖。問題在於：人工智能雲提供商已與美光、閃迪等公司簽訂了長期供應協議，其中包括 DRAM 和存儲芯片的價格下限。如果價格下跌，這可以保護芯片製造商，但可能使雲買家被迫支付高於市場的價格。6. 據彭博社報道，Anthropic 正在為可能在 10 月進行的首次公開募股準備投資者會議。據報道，摩根士丹利、高盛和摩根大通正在籌備此次上市。這家 Claude 製造商在 5 月份融資輪後的估值為 9650 億美元，據報道已超過 OpenAI。7. 據路透社報道，Stripe 和 Advent 據報已提出以每股 60.50 美元的價格收購 PayPal $PayPal(PYPL.US)，對該公司的估值超過 530 億美元。該報價得到了約 500 億美元承諾銀行融資的支持。Stripe 和 Advent 將共同擁有 PayPal，持股比例相等，而不是拆分該公司。8. 據 The Information 報道，蘋果 $蘋果(AAPL.US) 據報正在考慮收購人工智能芯片以加強其服務器芯片戰略。由於目前基於 M2 Ultra 的人工智能服務器在處理更先進的人工智能工作負載時遇到困難，該公司已與銀行家交談並接觸了半導體初創公司。蘋果還依賴谷歌雲內部的英偉達芯片來處理更繁重的任務，包括新版 Siri 的部分功能。一款代號為 Baltra 的未來蘋果人工智能服務器芯片原定於今年推出，但據報道已被推遲。9. 諾基亞 $諾基亞(NOK.US) 將從 2027 年開始銷售由英偉達驅動的人工智能移動網絡設備。新的人工智能驅動無線接入網絡平台預計明年將提高 50% 的頻譜效率，並使運營商到 2028 年能夠在相同頻段上傳輸 2 倍的數據量。該平台還將支持向 6G 的軟件升級，並與開放式無線接入網絡標準兼容。10. Nebius $Nebius(NBIS.US) 推出了一種通過與基礎設施合作伙伴關係構建的輕資產人工智能雲模型。在該模式下，合作伙伴將融資、擁有和運營數據中心及硬件，而 Nebius 提供架構、軟件堆棧、供應鏈訪問，並通過自己的銷售團隊銷售容量。Nebius 預計將通過收入分成、許可費、佣金和承諾容量協議產生收入，所需增量資本極少。11. ASML $阿斯麥(ASML.US) 報告了遠超預期的第二季度業績，並上調了 2026 財年指引。淨銷售額為 93.3 億歐元，預期為 88.5 億歐元；每股收益為 7.59 歐元，預期為 6.90 歐元；毛利率達到 54.0%，預期為 52%。ASML 表示客户正在加速資本支出計劃，能見度比往常更強，並且已經接近收到所有 2027 年所需的極紫外光刻機訂單。內存預計將推動主要增長，2026 財年內存收入增長約 75%，極紫外光刻機收入增長 45%，裝機基地管理收入增長超過 30%。該公司還表示，其更新的指引包括了埃隆·馬斯克的 Terafab 項目的預期需求，ASML 預計將與馬斯克的團隊合作，因為人工智能推動了更先進的邏輯和內存光刻需求。12. 槓桿交易所交易基金正在湧入美國市場。目前美國上市的槓桿交易所交易基金數量達到創紀錄的 700 只，是 2024 年底數量的兩倍多，其中 400 多隻與個股掛鈎。今年大約有 210 只新的槓桿基金推出，已經超過了 2025 年全年推出的約 205 只。槓桿和反向產品在 2026 年上半年美國交易所交易基金髮行中佔 31%，高於去年的 22%。僅 6 月份就有 117 只槓桿或反向交易所交易基金首次亮相，幾乎佔當月美國發行的所有 239 只交易所交易基金的一半。華爾街是地球上最偉大的表演。來源：amit