今天股市發生了很多事情。
以下是完整回顧：1. 英偉達 $英偉達(NVDA.US) 和 Palantir $Palantir Tech(PLTR.US) 擴大了其 AI 合作伙伴關係，構建了一個將 Palantir 的主權 AI 平台與英偉達定製的 Nemotron 開源模型相結合的新架構。該技術首先部署在英偉達自己的供應鏈中，利用 AI 捕獲運營情報並加速從 “晶圓到首個代幣” 的過程。其他公司也可以在各自的供應鏈中部署相同的架構，無論是在雲端還是本地。該合作伙伴關係於 2025 年 10 月首次宣佈，並不斷擴展到新的垂直領域、用例以及圍繞一個核心理念構建的主權 AI 部署：企業和政府希望擁有、控制並理解自己的數據。Palantir 今天還舉辦了第 11 屆 AIPCon，合作伙伴展示了他們如何使用 Ontology、Foundry、AIP 和主權 AI 來解決複雜的運營問題。2. 美國 PPI 略高於預期，同比增長 5.4%，而預期為 5.3%；環比增長 0.4%，符合預期。核心 PPI 同比增長 4.6%，符合預期，而核心環比增長 0.2%，低於預期的 0.3%。初請失業金人數為 20.6 萬人，略高於預期的 20.5 萬人，表明儘管生產者通脹居高不下，但勞動力市場申請仍總體穩定。3. 據彭博社報道，微軟 $微軟(MSFT.US) 計劃將其全球數據中心容量翻三倍，從目前的大約 12 GW 擴大到 2032 年的 38 GW 以上。這將增加約 26 GW 的容量，預計到 2032 年，AI 專用計算能力將從目前的約 2 GW 增長到總容量的三分之一左右，即約 13 GW。該目標不包括從 CoreWeave 等新興雲服務商租賃的計算能力。此前，由於產能短缺，微軟被迫限制部分雲訂閲並拒絕 AI 和雲計算需求。微軟在上個財年的資本支出為 1450 億美元，並有 3290 億美元的未來數據中心租賃承諾。4. 甲骨文 $甲骨文(ORCL.US) 自第四季度末以來向 AI 雲客户交付了超過 30 萬個 GPU，幾乎是 FY26 第四季度交付容量的三倍。該公司在第一季度預訂了超過 300 億美元的額外 AI 雲合同後，RPO 同比激增 2090 億美元至 6640 億美元。第一季度營收為 193 億美元，高於預期的 191.4 億美元，同比增長 30%；調整後每股收益為 1.92 美元，高於預期的 1.74 美元，同樣同比增長 30%。雲收入達到 116 億美元，同比增長 62%，其中雲基礎設施收入為 74 億美元，同比增長 121%。甲骨文還將全年營收指引定為至少 900 億美元，調整後 EPS 為 8.10 美元，同時披露了 285 億美元的資本支出、-54 億美元的自由現金流以及 200 億美元的 ATM 股權計劃。5. 今日按交易合約數排名的前十大最活躍期權分別是：$蘋果(AAPL.US)（280 萬份合約）、$英偉達(NVDA.US)（230 萬份合約）、$特斯拉(TSLA.US)（160 萬份合約）、$SpaceX(SPCX.US)（120 萬份合約）、$美光科技(MU.US)（76.9 萬份合約）、$Meta(META.US)（75 萬份合約）、$甲骨文(ORCL.US)（73.3 萬份合約）、$英特爾(INTC.US)（62.8 萬份合約）、$谷歌-A(GOOGL.US)（47.5 萬份合約）和 $亞馬遜(AMZN.US)（40.9 萬份合約）。6. Adobe $Adobe(ADBE.US) 報告 Q3'26 營收為 68 億美元，高於預期的 66.9 億美元，同比增長 13%；調整後每股收益為 6.13 美元，高於預期的 6.09 美元，同比增長 15%。ARR 達到 275 億美元，RPO 為 222 億美元，AI 優先 ARR 增長超過 150%。Adobe 還提高了其 FY26 指引，預計營收為 265.8 億至 266.3 億美元，EPS 為 24.45 至 24.50 美元，均高於市場預期。各板塊表現依然強勁，客户組營收為 66 億美元，同比增長 14%；創意與營銷專業人員營收為 47 億美元，同比增長 13%。該公司月活躍用户數也突破了 10 億大關，稱其為 Adobe 的一個里程碑時刻。7. Uber $優步(UBER.US) CEO Dara Khosrowshahi 以平均價格 70.96 美元購買了 14.1 萬股，價值約 1000 萬美元。這是自 2022 年 5 月以約 26.73 美元的價格購買 20 萬股以來，Dara 首次在公開市場購買 Uber 股票。CEO 進行 1000 萬美元的內部人士買入是一個顯著的信心信號，因為投資者繼續關注 Uber 的增長、利潤率擴張、回購和長期自動駕駛汽車戰略。8. 英偉達 $英偉達(NVDA.US) CEO 黃仁勳表示，網絡安全可能是 AI 下一個主要市場，因為 AI 生成的代碼既加速了軟件開發，也帶來了隨之而來的漏洞。黃仁勳表示，快速演變的威脅將推動對 AI 驅動的安全性和自動化防禦的需求，為該技術創造另一個主要的增長垂直領域。他還反駁了英偉達 AI 融資是 “循環” 的説法，稱：“我們投入一點錢，卻收回很多錢。我們投入 1，收回 100。” 黃仁勳補充説，融資之所以發生是因為包銷已經到位：“那個包銷規模是 1000 億美元。那是已簽訂的合同。那是實實在在的東西。” 他表示，英偉達知道需求來自哪裏，瞭解該需求的質量，並且其融資只是這些項目的 “非常小的一部分”。9. SpaceX $SpaceX(SPCX.US) CFO Bret Johnsen 表示，該公司簽署了另一項 AI 計算託管協議，將於 2026 年 12 月 1 日起每月產生 11.1 億美元的營收，或每年 133 億美元。“本月早些時候，我們完成了另一筆託管交易。到今年年底，如果我們年化 12 月的數字，我們將有望實現 1000 億美元的 ARR，” Johnsen 在高盛 Communacopia 和技術大會上表示。這一更新凸顯了 SpaceX 的 AI 計算業務如何迅速擴展成為市場上最大的基礎設施收入故事之一。10. GameStop $遊戲驛站(GME.US) CEO 兼董事長 Ryan Cohen 以平均價格 20.38 美元購買了 100 萬股，價值約 2040 萬美元。他的 Form 4 顯示直接持有 3935 萬股，而新的 13D 報告顯示實益持有 4310 萬股，相當於 8.5% 的倉位。此次買入是在投資者密切關注 Cohen 計劃如何部署 GameStop 資產負債表並重塑公司長期戰略之際，發出的又一個內部人士信心信號。11. Robinhood $Robinhood(HOOD.US) 8 月以 2860 萬付費客户結束，同比增長 7%，而平台總資產達到 3837 億美元，環比增長 8%，同比增長 26%。淨存款為 40 億美元。交易活動保持強勁，股票為 3354 億美元，同比增長 68%；期權為 2.925 億份合約，同比增長 50%；加密貨幣為 175 億美元，環比增長 61%，但同比下降 38%；事件合約為 47 億份，環比下降 23%，但同比增長 15 倍。計息資產也在持續擴大，保證金餘額為 215 億美元，同比增長 72%；現金和存款為 196 億美元，同比增長 37%；現金 sweeps 為 312 億美元，環比增長 7%。Robinhood 還通過代理期權和加密交易、Robinhood Earn、Smart Income、英國加密交易、Robinhood Chain 上的 190 多種股票代幣以及針對 RIAs 的更多 Cortex 和 IPO Access 功能擴展了平台。12. 沙特石油產量降至 1990 年以來的最低水平，因為沙特告訴 OPEC 其產量再次下降。與此同時，OPEC 將其 2026 年全球石油需求增長預測從 58 萬桶/日下調至 38 萬桶/日，而將其 2027 年需求增長前景從 216 萬桶/日上調至 236 萬桶/日，預示着明年可能反彈。OPEC+ 原油 8 月日均產量為 3805 萬桶，比 7 月增加約 30 萬桶/日。對於市場來説，背景正變得愈發複雜，油價突破 100 美元/桶，10 年期國債收益率接近 4.9%。華爾街是地球上最偉大的表演。來源：amit
