專家要點：亞馬遜 AWS
> 新增物理 AI 算力中，AWS Trainium 佔 55%，NVIDIA GPU 佔 45%。> 預計淨增 AI 算力 7.3 GW，按物理構成劃分為 60% Trainium 和 40% NVIDIA 硬件；由於 NVIDIA 每 GW 資本成本高出約 1.5 倍，這轉化為大約 50/50 的資本支出分攤。> 當前 Trainium 算力中，推理佔 60%，訓練佔 40%；隨着舊版 Trainium 2 集羣被重新利用，且預訓練任務向 Trainium 4 集羣遷移（預計至 2027 年底），推理佔比預計將在 2027 年升至 70%。$亞馬遜(AMZN.US) $英偉達(NVDA.US)
GraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF
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Alchip，一家將亞馬遜 AWS 作為關鍵客户的定製 ASIC 設計公司表示，隨着 3nm AI 加速器的出貨量增加，第三季度營收同比激增 267%，創下 8.19 億美元的歷史新高。據媒體報道，下一代 2nm 加速器即將流片，而 3nm 加速器的出貨預計將成為其至 2027 年的主要收入驅動力。HPC 產品佔營收的 87%，北美客户佔 84%，3nm/2nm 節點佔 80%。$亞馬遜(AMZN.US) #semiconductors
來源：Dan Nystedt
- A
AI 服務器製造商緯創資通（Wiwynn）董事會週五批准向其美國業務注入 2.5 億美元資金，向馬來西亞業務注入 2 億美元。媒體報道稱，儘管近期股市波動，但公司表示客户訂單能見度依然強勁。10 月收入同比增長 80.9% 至 1651 億新台幣（50.4 億美元），而 1-10 月累計收入達 1.15 萬億新台幣（350.9 億美元），同比增長 54.0%。該公司警告稱，上游材料緊張仍可能影響月度收入。$亞馬遜 (AMZN.US) $谷歌 (GOOGL.US) $Meta 平台 (META.US) $微軟 (MSFT.US) $甲骨文 (ORCL.US)
來源：Dan Nystedt
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我現在會投資這些超大規模雲服務商。與之前的高位價格相比，現在的折扣幅度驚人，這是針對中期投資的佈局。平均來看，中期結果理論上可能會減緩人工智能投資的擴張步伐，但我認為這種投資是不可避免的。最終，當這些超大規模雲服務商能夠展示出一些良好的業績時，買家將會迴歸。
🎁[獎勵] 民主大獲全勝：資產正在如何重新定價？民主黨在 11 月 3 日的中期選舉中橫掃參眾兩院，至少獲得 54 個參議院席位（此前為 47 席），並重新奪回眾議院多數席位（投票前為 214 席，仍有數十個席位待定）。A Demo...
- N
我認為現在投資幾乎任何東西都是物超所值的，因為廣泛的拋售潮為買家提供了以更低價格入場機會。我個人認為現在是投資科技股的好時機，這些股票此前定價過高，如今以折扣價買入，便宜得令人難以置信。
🎁[獎勵] 民主大獲全勝：資產正在如何重新定價？民主黨在 11 月 3 日的中期選舉中橫掃參眾兩院，至少獲得 54 個參議院席位（此前為 47 席），並重新奪回眾議院多數席位（投票前為 214 席，仍有數十個席位待定）。A Demo...
- C
民主黨全面獲勝演變為 AI 拋售潮，芯片指數下跌 12%，創下自 2020 年 3 月以來最差單日表現，確認泡沫破裂。在選民對 AI 數據中心和芯片製造商失去信心後，相關板塊大幅下挫。 Alphabet（谷歌）遭遇史上最大跌幅，亞馬遜和英特爾盤後股價下滑，顯示 AI 資本支出不可持續，因為 GOOGL 雲業務導致自由現金流轉負。納斯達克 100 指數開盤下跌 6.4%。新加坡海峽時報指數（STI）低開約 2.7%，需消化星展銀行（DBS）和華僑銀行（OCBC）的財報。儘管 STI 從高點回落近 10%，但看跌逆向者認為，在星展銀行作為第二家大行業績不及預期後，STI 低開 2.7% 屬於恐慌性拋售；而華僑銀行財報若優於星展，將帶來喘息之機，加上金管局（MAS）的政策支持，市場有望企穩。
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場熱議 — 芯片股暴跌 12%芯片股迎來了 2020 年以來最糟糕的一天。以下是驅動因素、星展銀行和華僑銀行的業績表現，以及今晚需要關注的內容。
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據媒體援引英特爾晶圓代工封裝總監李奎昊 (Kyu-oh Lee) 本週在韓國釜山舉行的國際微電子封裝研討會 (ISMP) 上的發言報道，英特爾表示其 EMIB 封裝技術利用了每片硅晶圓 90% 以上的面積，而中介層設計約為 60%。
李奎昊還公佈了更大尺寸封裝的路線圖，目標達到 240x240mm，支持 32 個以上 HBM 堆棧和 70 多個 EMIB 橋接，相比目前的 120x120mm、12 個 HBM 堆棧和 20 多個 EMIB 橋接有顯著提升。
目前開發的 AI 芯片封裝目標是 120x180mm，配備 16 個以上 HBM 堆棧和至少 38 個橋接。媒體稱谷歌 TPU v9 和亞馬遜定製芯片可能採用 EMIB-T 技術。$英特爾(INTC.US)
來源：Dan Nystedt
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📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: 亞馬遜 - 計劃在維斯塔公司擁有的土地附近建設數據中心園區，毗鄰科曼奇峯核電站 - $亞馬遜(AMZN.US) $Vistra(VST.US)
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Anthropic 現已承諾近 9000 億美元的 AI 算力和基礎設施投入
確切金額為 8954 億美元的採購承諾和租賃，超過其第三季度 170 億美元營收的 50 倍
約 4475 億美元預計將在 2030 年底前到位，其餘絕大部分將在 2031 年至 2045 年間落地
其中 698 億美元將在未來 12 個月內到期
這些數據來自 Anthropic 向美國證券交易委員會（SEC）提交的更新版 S-1 文件，隨着 $Anthropic(ANT.US) IPO 即將在納斯達克上市，該文件被重新關注
這恰好在一篇自 2025 年 4 月以來科技股表現最差的日子中引發熱議，$英偉達(NVDA.US)、$AMD(AMD.US) 及芯片股因擔憂 AI 建設放緩而遭受重創
當一家 AI 實驗室已承諾近 1 萬億美元的算力時，從 $英偉達(NVDA.US) 到 $亞馬遜(AMZN.US) 再到 $谷歌-A(GOOGL.US) 的整個 AI 交易邏輯都依賴於這些收入能按時兑現
來源：StockMarket.News
