女王正在發佈她的最後交易 👑
南希·佩洛西披露出售高達 10 萬美元的華納兄弟 $Warner Bros. Discovery(WBD.US)她早在 2022 年就通過 AT&T 分拆獲得了這些股份，價值高達 10 萬美元此次出售源於華納兄弟與派拉蒙天空之舞的合併
Warner Bros. Discovery
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埃隆·馬斯克剛剛向天空之舞（Skydance）投入約 10 億美元，但該股依然收跌
Semafor 今早援引知情人士報道了這一消息
$Skydance(SKYD.US) 在幾分鐘內最高漲至 8.46 美元，日內漲幅達 7.5%
隨後走勢反轉。根據雅虎財經數據，該股目前報 7.74 美元附近，較週三收盤價 7.87 美元下跌 1.7%
這筆資金與其他天空之舞投資者的新股權注同時到位，包括董事會成員勞倫娜·鮑威爾·喬布斯，而該公司正在其收購華納兄弟探索公司後削減成本
這也形成了一個閉環。拉里·埃裏森曾向馬斯克 2022 年私有化 X 的交易投入 10 億美元，並個人為華納兄弟交易背後的超過 400 億美元股權提供擔保
即便有馬斯克的這筆支票，$Skydance(SKYD.US) 仍比 52 周高點 17.16 美元低約 55%
當馬斯克 10 億美元的信心投票連維持 10 分鐘的上漲都做不到時，市場表明它更關心債務和成本控制，而非股東名冊上的名人名字。真正的考驗在於這筆現金是為流媒體轉型爭取了時間，還是僅僅填補了一個窟窿
來源：StockMarket.News
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多年來我一直對 $奈飛(NFLX.US) 保持心理做空，並認為今年驗證了這種心理做空的正確性。
不幸的是，我太過膽小，不敢真正做空或買入看跌期權 😂
説正經的，我的空頭論點一直是：如果沒有爆款作品，他們無法維持內容支出以支撐增長。而曾經的爆款已逐漸消退，這嚴重損害了股票從溢價估值擴張所需的訂閲用户/廣告增長。
YouTube 的算法是另一個空頭論點。在一個創作者經濟迅速增長的背景下，Netflix 如何在不投入更多資金的情況下與之競爭？收購華納兄弟、直播體育、播客……所有這些舉措都是為了掩蓋他們缺乏維持增長所需的大爆款這一事實。
然而……在某些時候，公司的估值變得過於便宜。估值處於五年低點，且他們正在大量回購股票。我真心看不出，在沒有《魷魚遊戲》這樣的大爆款情況下，他們如何能重回高速增長……無論多少廣告/NFL/電子遊戲/回購，沒有爆款都無法讓華爾街興奮起來。
但我想知道，安全邊際是否終於達到了其最被顯著折價的地步（我認為他們擁有巨大的護城河和高進入壁壘），以及股價是否正式反映了這一點。
你在抄底嗎？
$奈飛(NFLX.US) -5%
來源：amit
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📢 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: David Ellison 表示，合併後的派拉蒙全球和華納兄弟探索公司將命名為 Skydance - CNBC - $Paramount Skydance Corporation - CL B(PSKY.US) $Warner Bros. Discovery(WBD.US)
- G
$奈飛(NFLX.US)
$英偉達(NVDA.US)$英特爾(INTC.US)背景：Netflix 下跌是因為 YouTube 正在搶佔其市場份額。自 7 個月前放棄與華納兄弟探索公司合併以來，該股上漲了 10.4%，但此後一直處於下行趨勢。YouTube 正證明其更受歡迎，因為今年 7 月其收視率增長了 14.2%，而 Netflix 則萎縮了 7.8%。這導致滙豐銀行（HSBC）和富國銀行（Wells Fargo）等主要投資機構下調了該股票評級。
我的交易策略：賣出
要點：Netflix 曾經歷過兩次大幅下跌，2011 年下跌 72%，2008 年下跌 37%，但每次都能強勢反彈。這次迴歸看起來更難，因為它需要與主要提供免費內容的 YouTube 競爭。Netflix 能否反擊？讓我們繼續觀看 Netflix！
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$奈飛(NFLX.US) 在比爾·阿克曼透露他重新買入該股後，Netflix 股價上漲約 3%。阿克曼在 2022 年殘酷的拋售潮期間買入 Netflix，隨後幾個月在虧損的情況下清倉了該頭寸。現在，在 Netflix 從 2025 年 6 月的高點暴跌約 50% 後，他再次嘗試操作。區別在於？如今的 Netflix 是一家比四年前阿克曼離開的公司更強勁的現金機器。Netflix 擁有超過 3.25 億訂閲用户，幾乎是 Disney+ 和 HBO Max 總和的兩倍。但訂閲用户數量已不再是數字中最有趣的部分。利潤率才是。Netflix 的營業利潤率已從 2021 年的 21% 攀升至約 31.5%，而年度內容現金支出僅增加了約 2%。這是嚴重的經營槓桿效應。廣告收入今年也接近 30 億美元，在訂閲業務之上開啓了另一個變現引擎。Netflix 不再需要爆炸性的用户增長。它需要從它已經擁有的受眾身上提取更多的美元。@Captain's Treasure
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$奈飛(NFLX.US)
Netflix 近期的回調反映的不僅僅是輕微的盈利未達標。2026 年第二季度收入約為 125.6 億美元，略低於預期，但更大的擔憂是管理層決定減少互動披露的頻率，轉而採用年度報告。投資者重視互動指標——觀看時長、留存率和在平台上的停留時間——因為它們是定價能力、廣告增長、內容成功和未來現金流的領先指標。較少頻率的報告降低了對 Netflix 運營勢頭的可見性。
退出擬議的華納兄弟收購案增加了不確定性。雖然這一決定展示了資本紀律，但也引發了關於管理層在追求擴張時是否變得更加保守的疑問，從而抑制了變革性增長的預期。
從基本面來看，Netflix 仍然是流媒體行業的盈利能力領導者，運營利潤率接近 28%，自由現金流強勁，且收益優於 Disney+、Max 和 Paramount+。從技術面來看，財報後的回調削弱了勢頭，但這次回撤似乎是由透明度降低驅動的，而非基本面惡化。長期投資者和期權賣方可能會在技術支撐穩定且信心恢復後找到機會。
本文僅供參考，不構成財務建議。
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🦎 IGGY 晨報，2026 年 7 月 21 日
☕ 早上好，鬣蜥們。新加坡交易所（SGX）上午 9 點開盤。以下是開盤前值得關注的內容。
隔夜美股總結
華爾街收盤下跌。道瓊斯指數下跌 0.6%，標普 500 指數下跌 0.2%，納斯達克指數持平，微跌 0.05%。壓力來自美國國債收益率上升，10 年期國債收益率為 4.59%，同時油價因伊朗衝突擴大而攀升。華納兄弟探索公司也在法院阻止其合併後大幅下跌。收益率上升對新加坡交易所很重要，它會推高所有槓桿類股票（包括房地產投資信託基金 REITs）的融資成本。
新加坡交易所盤前脈搏
海峽時報指數（STI）收於 5,498.9 點，下跌 0.2%，這是第二個平淡的交易時段。布倫特原油結算價為 89.22 美元，上漲 1.3%，此前短暫突破 90 美元。伊朗局勢仍是關鍵驅動因素。美元/新加坡元匯率為 1.2911。
IGGY 關注的三隻股票
👁 Y03 楊協成，$0.57
尚未審計，僅關注股價。CEO Ong Yuh Hwang 辭職，由雀巢亞洲的 Adrian Ho 於 9 月 1 日起接任。管理層變動，但由於消息在收盤後發佈，股價暫無反應。
👁 FHH Foundation Healthcare，$0.72，-0.7%
尚未審計。UBS（瑞銀），作為穩定市場的管理者，週一以 71.5 美分買入 10 萬股，加上近幾周增持的 530 萬股。這是 IPO 後的常規穩定操作，並非真實需求。
👁 Z74 SingTel，$4.40
仍被標記。在當前水平下，對資產回收產生股息的依賴仍是一個擔憂。無變化。
IGGY 的策略計劃
重點在於觀察美國國債收益率上升是否開始壓縮新加坡交易所 REITs 的估值。這是從油價到你的股息類股票的實際傳導渠道。同時關注 Foundation Healthcare 的走勢，隨着穩定支持措施接近到期。閾值無變化。
不構成投資建議。Iggy 的法證合規標準適用。
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如果我説我不擔心 Netflix 過去一年的股票表現，那就是在撒謊。然而，每股收益（EPS）仍在強勁增長。人們喜歡 conveniently 説增長正在放緩，因為他們把 WBD 交易中的分手費也算進去了，但如果我們排除這筆一次性付款，Netflix 的增長依然完整，廣告部分也有增長空間。
☕️ [任務幣抽獎] 每日市場談 — 蘋果重奪王座本週初市場風格大幅切換。週五，由於市場對 AI 資本支出的疑慮打擊了芯片板塊的交易，蘋果曾短暫超越英偉達，成為世界上最有價值的公司。
